Sebbene si preveda che l’economia globale manterrà un tasso di crescita simile nel 2025 a quello del 2024, il rallentamento economico negli Stati Uniti e in Cina potrebbe portare nuove sfide acquisto di abbigliamento, tra cui l'indebolimento della domanda e l'intensificarsi della concorrenza sui prezzi.
Per quanto riguarda l'ambiente macroeconomico nel 2025, esso darà il tono all'approvvigionamento di abbigliamento. Il Fondo monetario internazionale (FMI) e la Banca mondiale stimano che il tasso di crescita economica globale nel 2025 sarà di circa il 2.7-3.2%, pressoché invariato rispetto all'anno precedente. Analogamente, l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prevede che il commercio globale di materie prime crescerà del 3.3% nel 2025, leggermente superiore al 2.6% del 2024.
Nonostante questo graduale miglioramento, le due maggiori economie mondiali, gli Stati Uniti (con un tasso di crescita del PIL del 2.2% nel 2025, inferiore al 2.8% nel 2024 e al 2.9% nel 2023) e la Cina (con un tasso di crescita del PIL del 4.5% nel 2025, inferiore al 4.8% nel 2024 e al 5.2% nel 2023), dovrebbero subire un rallentamento della crescita economica nel nuovo anno. Questo rallentamento significa che i produttori globali di abbigliamento, in particolare quelli nei paesi in via di sviluppo che producono grandi quantità di abbigliamento di base, potrebbero continuare a dover affrontare una carenza di ordini nel 2025 a causa della debole domanda complessiva di importazioni.
Ciò che è ancora più preoccupante è che, mentre la Cina lotta per far fronte al calo delle vendite interne, il mercato globale dell'abbigliamento potrebbe registrare un afflusso di prodotti cinesi a basso costo, soprattutto attraverso i nuovi canali di e-commerce.
Vale la pena notare che meno della metà della Cina produzione di abbigliamento viene utilizzato per l'esportazione, il che indica che la sua capacità di esportazione non è stata pienamente sviluppata. Inoltre, sebbene i livelli salariali della Cina siano più alti rispetto a molti altri paesi asiatici produttori di abbigliamento, il prezzo unitario dell'abbigliamento importato dagli Stati Uniti dalla Cina (in dollari USA per metro quadrato equivalente ($/PMI)) è diminuito di oltre il 21% dal 2018 al 2024 (a ottobre). Al contrario, il prezzo dell'abbigliamento importato dagli Stati Uniti da altre parti del mondo è aumentato del 7.8% nello stesso periodo. In relazione a ciò, spesso si trascura il fatto che persino Shein, un rivenditore di "moda super veloce" noto per i suoi prezzi altamente competitivi, non ha stabilito una presenza nel mercato cinese a causa di preoccupazioni sulla forte concorrenza sui prezzi. In altre parole, anche senza considerare i nuovi dazi di Trump, le tensioni commerciali nel mercato statunitense e in altre regioni sui prodotti cinesi potrebbero aumentare entro il 2025. Allo stesso tempo, le aziende di moda potrebbero continuare a utilizzare la diversificazione degli acquisti per mitigare i rischi dovuti alle preoccupazioni per l'escalation delle tensioni geopolitiche globali e all'incertezza sulle politiche commerciali durante il secondo mandato di Trump. Tuttavia, i movimenti di "riduzione della dipendenza dalla Cina" e di diversificazione degli acquisti non hanno ancora portato benefici sostanziali alle destinazioni di acquisto vicine o emergenti come l'emisfero occidentale e l'Africa subsahariana (SSA). Questo risultato è dovuto principalmente alle aziende di moda che utilizzano la Cina per acquistare vari prodotti, mentre i fornitori dell'emisfero occidentale e dell'SSA possono produrre solo alcune categorie di base.
Ad esempio, le ultime ricerche mostrano che nei primi nove mesi del 2024, anche escludendo le principali piattaforme come Shein, Amazon e Temu, le aziende di moda americane hanno acquistato oltre 60000 unità di inventario di abbigliamento (SKU) dalla Cina. Al contrario, India e Vietnam hanno fornito ciascuna circa 15000 SKU, Cambogia e Bangladesh hanno contribuito ciascuna con 3000 SKU, il Messico ha fornito solo 2000 SKU e i paesi membri CAFTA-DR e AGOA hanno fornito ciascuno circa 200 SKU. Pertanto, anche se le aziende di moda dichiarano di acquistare da più paesi, potrebbero continuare ad approvvigionarsi da paesi asiatici con capacità e strutture di esportazione più vicine alla Cina. Nel frattempo, il valore totale o il volume degli scambi potrebbe non riflettere appieno il quadro completo della diversificazione degli acquisti. Anche se ci sono nuovi aggiornamenti tariffari, questa tendenza potrebbe continuare fino al 2025.
L'attuale industria della moda è altamente globalizzata e si basa fortemente sul flusso frequente di beni e servizi transfrontalieri. Pertanto, l'incertezza e la natura protezionistica della politica commerciale statunitense durante il secondo mandato di Trump potrebbero porre sfide significative all'industria della moda nel 2025. Ciò che è particolarmente preoccupante è che le nuove misure tariffarie di Trump aumenteranno i costi di approvvigionamento delle aziende di moda, creeranno ulteriore pressione inflazionistica, ridurranno il potere d'acquisto dei consumatori americani per l'abbigliamento e innescheranno misure commerciali di ritorsione da parte dei partner commerciali americani, danneggiando in ultima analisi l'economia statunitense. Vale la pena notare che nel 2018, quando gli Stati Uniti hanno imposto una tariffa 7.5 del 301% su alcuni prodotti di abbigliamento cinesi, il tasso di crescita dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) statunitense era relativamente basso, all'1.9%. Tuttavia, imporre una tariffa globale del 20%, una tariffa del 60% sui prodotti cinesi e l'attuale tariffa convenzionale del 15%-30% sull'abbigliamento quando l'CPI è a un massimo storico è come aggiungere benzina sul fuoco.
Oltre alle tariffe, entro il 2025 o anche prima, le aziende di moda americane e molti fornitori globali di e-commerce monitoreranno attentamente il modo in cui il Congresso e la nuova amministrazione Trump riformeranno le regole minime, che attualmente esentano le tariffe e la maggior parte delle procedure doganali per i piccoli beni di valore inferiore a $ 800. Con le nuove tariffe di Trump incombenti, alcuni ritengono che colmare la "scappatoia" minima sia diventato ancora più urgente in quanto crea maggiori incentivi economici per utilizzare la regola per aggirare gli aumenti tariffari. Allo stesso tempo, la proposta in esame suggerisce di rimuovere completamente i prodotti tessili e di abbigliamento dal livello minimo, il che potrebbe causare un "terremoto" per le aziende di moda che utilizzano ampiamente la regola.
Anche l'atteggiamento e la filosofia di Trump nei confronti degli accordi commerciali tradizionali e dei programmi di preferenze commerciali nel 2025 meritano attenzione. Durante il suo primo mandato, Trump ha avviato diverse negoziazioni commerciali bilaterali, tra cui colloqui con Regno Unito, Giappone e Kenya. All'epoca, Trump riteneva che l'accordo bilaterale avrebbe fornito agli Stati Uniti una maggiore leva per raggiungere un "accordo" migliore. In termini di approvvigionamento e commercio di abbigliamento, due programmi di preferenze commerciali di punta degli Stati Uniti, l'African Growth and Opportunity Act (AGOA) e l'Haitian Hope/Help Act, scadranno a settembre 2025. Non è certo se la nuova amministrazione Trump sosterrà il rinnovo anticipato di questi due programmi di preferenze commerciali con modifiche minime o se preferirà rinegoziare e aggiungere nuovi elementi bilaterali.
Inoltre, sebbene la nuova amministrazione Trump potrebbe non dare priorità alla lotta al cambiamento climatico, è una tendenza irreversibile per le aziende di moda allocare più risorse per conformarsi alla legislazione in materia di sostenibilità e ambiente in arrivo o appena implementata (sia nell'UE che negli Stati Uniti). A differenza del passato, in cui essere più sostenibili significava solo aumentare i costi operativi o pagare "tariffe una tantum", la nuova generazione di normative incentrate sulla sostenibilità, come l'Extended Producer Responsibility (EPR), richiede alle aziende di cambiare mentalità e dimostrare un miglioramento continuo. È interessante notare che recenti studi che tracciano le dichiarazioni di sostenibilità per i prodotti di abbigliamento indicano che termini vaghi come "sostenibile" e "rispettoso dell'ambiente" vengono gradualmente sostituiti da parole chiave più neutre e basate sui fatti come "riciclato", "rifiuti tessili" e "basso impatto".
Allo stesso tempo, fornire prodotti di abbigliamento "sostenibili" e prodotti che utilizzano "fibre sostenibili preferite" può offrire alle aziende di moda nuove opportunità per diversificare la propria base di approvvigionamento ed espandere la propria rete di fornitori. Ad esempio, la ricerca ha dimostrato che nel mercato statunitense, la Cina e molti altri paesi asiatici potrebbero non essere necessariamente i principali fornitori di abbigliamento realizzati con materiali riciclati. Al contrario, a causa dell'unicità di tali prodotti, i paesi in Europa, nell'emisfero occidentale e persino in Africa hanno vantaggi e capacità di approvvigionamento unici. Pertanto, nel 2025, possiamo aspettarci una più stretta collaborazione tra i team di progettazione, sviluppo prodotto, vendite, approvvigionamento e legali all'interno delle aziende di moda, che lavorano insieme per soddisfare la crescente domanda di abbigliamento sostenibile e garantire la conformità alle normative in continua evoluzione.